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方正证券(quan)李珍妮等人(ren)6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大(da)模型(xing)的推出加速端侧AI推(tui)广(guang)落地。根据维(wei)深预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计(ji)2025年(nian)，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当(dang)，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物(wu)与(yu)美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为新公司任命(ming)了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担(dan)任重要(yao)职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年(nian)，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的(de)操盘手(shou)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏🧄🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💓👿、以及AI对消费电子🌽🍍🤬🍇、机器人👝🍎🍉、智能驾驶等赋能）💖🍅🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👗、储能🍎🥑🥥👞、氢能、核电）🍉👚🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬🍌🧡🍈。

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同(tong)时(shi)，美元快速贬值，触发了港(gang)币的(de)强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港(gang)股流(liu)动性环境(jing)。资(zi)金(jin)面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上(shang)市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖、军工🍇👗😻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、知情人士称，印度贸易团队已延长(zhang)在华盛顿的停(ting)留时间，以消(xiao)除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税(shui)，双方(fang)正力争在截止日前(qian)达成协议(yi)。