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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境(jing)描述中，提到“贸(mao)易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策，充分释(shi)放政(zheng)策效应”。往后去看(kan)，未(wei)来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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