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贵金属板块🍋，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥔，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👢🍊，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍅🍑🥥，价格上行有望带动中报业绩改善。

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对于当前(qian)市场上许(xu)多新(xin)兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧在于业(ye)绩缺(que)乏(fa)支撑(cheng)。因此，在即将到(dao)来的业绩预(yu)告披露(lu)窗口期(qi)，相关(guan)板块可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段(duan)结束，市场将进入相对的(de)业绩真空期，届时(shi)投资者对(dui)新产(chan)业趋势板块(kuai)的压力将(jiang)有所减(jian)轻，有利(li)于相关股票的表现(xian)。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业(ye)绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🧅🥔，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。