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消息面上🥦💖👅👙，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💌，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍍🩲🥝🍒，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💗🍍🩲。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠💞💔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗👛🥬👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤬🎒🍑🥒；第二轮发生在二季度🩲，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😠，港股于4月7日跳空低开🥕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🩱🥭。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍓😠，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍇🍓🥿。

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8、上半年，终端需求符合正(zheng)常季节性规律(lv)，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于(yu)2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统(tong)计数(shu)据显(xian)示(shi)，截至6月27日，样本屠宰企业开机(ji)34.16%，较年初减少5.64个百分(fen)点。目前生猪市(shi)场供给充裕，屠宰企业收购难度(du)低，另外短期终端对于分割品需求较(jiao)好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃(gui)內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴(kuo)大，市場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業(ye)務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空(kong)間。

2、风格方面💓💌🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👘🩰🥾，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🥥。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🥭，大盘风格略占优💯👙👞。第二，外部流动性方面🍓🧡🍈👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🍆🥻。