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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🤬🍅，个股相对于指数而言更具表现空间👠👚🥻🥬。资金层面👘，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👘🩰。未来随着企业盈余进一步修复🥒😡💘，有机会见到资金进一步回流💋🧅🍑。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💓🍅🥾。

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关税锚(mao)转向美债锚，国内货币(bi)政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线(xian)索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不(bu)确定性(xing)转向交易弱美(mei)元强美债(zhai)（指美债(zhai)利(li)率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年(nian)有望重新演绎东升西落。其二(er)，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同业存单补充(chong)资本金的压力提(ti)升，货币(bi)政(zheng)策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場(chang)可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流(liu)入。

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1、报告称，由于全球(qiu)供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气(qi)的(de)价格可能会(hui)回落。铁(tie)矿石出口(kou)收入(ru)可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至(zhi) 970 亿澳元。

2、今年4月1日，泸(lu)州银行(xing)召开董(dong)事(shi)会(hui)会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别(bie)股(gu)东会议上寻(xun)求的特别(bie)授权，即发行不(bu)超过10亿股新H股。