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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😈👄、领涨主要宽基指数🩱💓👚。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩳🍄🍋，截至周五（2025.06.27💛👗💖🍎，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👠🍎🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍌🥻💋，对冲成本（年化）均有减小🥒😠。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍎🥒🥭。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👚👿👗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👘🥥🍉💋、Agent开发🍉、多模态理解等前沿领域🍄，深入探讨 AI 技术产业化路径😈💖。大会期间👄💞👗💓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😡🥕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👠💌🍉💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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IT之家获悉🥒🍑，传统胰岛移植一般需要将细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失💯🍌🥬💌，且长期疗效有限🥬👞🥦。相比之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需局部麻醉和微小切口即可完成操作，过程更简单🥕🥾🥒🍒、创伤更小。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择。

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对 Meta 而言🥕💋🍄🍏，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🧡，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🍆👡🎒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏🍄🧅👗🎒，中游制造领域工程机械销售放缓🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽💗👜😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑，公用事业燃气价格上行👗。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域(yu)盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。