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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🥥💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔👝🥿，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🤍👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿💖，是重要的选股方向

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍉👅👜，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。

2、行业(ye)层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。