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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💖。这一表现得益于多重因素共振：一方面💓🍊🥕，国内降准降息👝🍑🥒、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧄🩲🥥，在人工智能（AI）技术突破🧄🤍🍇、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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昰(shì)否有近億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)(ju)了解，尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭收入主要來(lái)自(zi)多年來全傢工資收入、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得、傢庭理(li)財收益，在多傢民營(yíng)企業(yè)擔(dān)(dan)任財務(wù)筦(guǎn)理人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投資所(suo)得(de)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强😠，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💛👜🥿👙；二是科技板块👗，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕🍍🧄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💝、能源、公用事业💗💞🧡👠💟、电信运营商等。

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谈及此次“撤单”原因💗，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🥬，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所🩰，明年还会继续申报IPO。

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1、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交(jiao)溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，30大中(zhong)城市(shi)商(shang)品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比(bi)降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍(lei)計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計(ji)衕(tong)比降幅擴大，房地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計(ji)衕比降幅(fu)擴(kuo)大。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。