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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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外盘：25年上半年🩲，美麦🍇👘🍍🥑🍇、玉米走势基本同步🥥💕💞，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口👡🧡💔💛、面积👙、天气等不确定性因素展开。5月初🤍😡，受不良天气影响🍏🌽💋，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱🍌，美麦收割进展顺利🧅🥭💗，麦价下行👿。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💘🩲🥿🥑。其后🥝💛🍉，因优良率提升💘💗，天气情况改善等利空因素逐步兑现💗👝👚🍎，玉米期价加速下行🍋。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🤍，出口韧性持续性存疑🎒🍌，下半年国内政策落地时间或较晚💔，海外通胀数据低于预期支持降息🩰😠🍄🌽，但实际关税并不明朗阻碍降息💖🥒，市场波动率依然较大🍒🩰。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👙💟。供应上电解铝净进口修正较多👗💗，俄铝进口量明显高于年初预测😠🌽，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👢🍌😠🥻，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👄👡、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👙💯🍑。全年平衡上预计累库 32 万吨🍄💌😠，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👙🥻。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工業(yè)硅(gui)三(san)季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加(jia)劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半(ban)年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)(dun)，價(jià)格(ge)下(xia)跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)(guan)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走(zou)弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價(jia)格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所(suo)主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港(gang)元，总(zong)市值 117.07 亿(yi)港元。按每手 200 股计算(suan)，不计手续费，每手(shou)盈(ying)利(li) 3220 港元。

2、珠海中富：自2024年度(du)向特(te)定(ding)对象发行股票(piao)预案(an)披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关中介机构(gou)积极(ji)推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达(da)成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通、审慎分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙企业（有限合(he)伙）签署(shu)了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行(xing)股票之附条件(jian)生(sheng)效的股票认购协议》。