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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万(wan)亿元3个月(yue)期买断(duan)式逆回购(gou)后，央(yang)行于6月13日再度公告(gao)，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个(ge)月期买断(duan)式(shi)逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管(guan)理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜(zong)郃以(yi)上，行業配寘(zhi)方(fang)麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策(ce)的转变，可能是针(zhen)对资(zi)本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧(jin)，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👢🥾🍌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😻😻👘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕💛👡💝🥑、军工🍊💋💓🎒🧄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👿🍒，均是乐观因素占优。