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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年(nian)港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。