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1、具体来(lai)看，饮料乳(ru)品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要(yao)关注家电、家(jia)具出口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

2、▶ 结合工业企业盈利💓💔🤬🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈🍋、光学光电子、消费电子、运营商🥭👝🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏💖👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🧅🍆🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿💟🥾😠💗，如汽车、光伏🧡🍅👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品💘、家电、家具🧡💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；