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墨柯曾深(shen)度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者提到了一種“最有可能的(de)邏(luó)輯(jí)”——充(chong)電寶行業競(jìng)爭(zheng)越髮(fà)激烈，爲(wèi)(wei)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業以次充(chong)好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序(xu)的‘內(nèi)捲(juǎn)’競(jing)爭有關(guān)。爲了(le)壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)(hui)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造(zao)成電芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了(le)成本，但也(ye)挑戰(zhàn)了安(an)全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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4😠🥕、观点：从基本面来说🍅🥒，过剩的格局之下💖🧄😠，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍋👅👝。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥔，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥦，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🧄，澳洲锂矿发运量环比明显增加👅💗💓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👘🩲，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💌🎒🍌；第二🍎🍎🍇🍒，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥻💘，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍄😻💓，说明价格向下仍有空间👠👘🩱，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍒🧡💟🍏，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👚💔，同时💕💔🍓，如若下游消化不畅，正极厂砍单🥒💖💗🩳，则会对锂盐形成负反馈；第四💖，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🩳🍉👝。但需要注意的是🥒🥒，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍉，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥥，可关注厂家停减产情况👚，另一方面🍈，正值新财年😈🤍🍉，矿企将发布新的生产指引和成本指引👝🎒🩰，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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