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致尚(shang)科技在公告中表示，福可喜玛是(shi)一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜(xi)玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域构建较强竞(jing)争力。

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当市场进入到牛市阶段II🤬🌽，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥿🍅。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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指增 / 中性策略：Beta 端💗😠，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🥻👠💔，超额环境整体偏暖。对冲端方面🧅，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍌。展望下半年🍊💝👅，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🧡；中性策略暂时持观望态度👠🩲🥕👄👛，股指深贴水对中性产品影响有限🍍🍓。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)(kai)源證券(quan)的人士處(chù)了解(jie)到，此(ci)次撤(che)迴(huí)(hui)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)(tong)一(yi)會計師事務(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)(qi)上市計(ji)劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

活动说明：黑色午夜

1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧅🍍🥬🩱，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💋🥾，这些亮点恰恰都在港股🥥👿🥦🤍，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💞🍎，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥿😠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👛。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍄👢🌽。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👄🥾，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👘🥿🍒🌽，汇率成为了决定大势的主变量💯💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍆👞🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽、中、长期维度下👄，均是乐观因素占优。