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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾💓🧅🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🥦，在科技、消费💓🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍅🧅👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👛🍒🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛💔😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💞🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥦，这为指数后续突破上行💔🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🍄🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大👝💗🍈👘。

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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到(dao)期后(hou)可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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