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7月增量资金或有望温和净流入👝，融资资金有望延续净流入🍓👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙👄，资金面整体宽松🤬👙，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡🍓👚👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💝🥝🥿，各类增量资金相对均衡🥥💞。资金供给端🍓🍒，新发偏股基金规模继续扩大💘💞🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙，再融资规模持平前期🩲🍄🍓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👄🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易，即当日买入、当日可卖出。低利率环境中，市场呈现高波动行情💟，高波动中必然蕴含较多的波段交易机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖🥿🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄💟🧡🍌🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻，总需求增速结束三年低迷和下行💔👙🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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除了财政赤字外💔💘💘🥾，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测💔。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🍊👡🥕🧡。

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1、6月29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)(lai)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”🍓🍓👞，一面是抢滩资本市场💔🍍，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股💯🩲🥝，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🍏🩳💋，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。