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►  “流动性过剩”下(xia)资(zi)金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内(nei)私人部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱不够多(duo)或利率(lv)绝对水平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动(dong)性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模(mo)创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史(shi)新高，145万亿人民币(bi)的(de)储蓄规模(mo)也是历史高(gao)点。利率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充(chong)裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币(bi)此前(qian)触(chu)及强方7.75后(hou)，自动(dong)触发的操作机制(zhi)有直接关(guan)系。但更(geng)重(zhong)要的(de)是，本轮投放的(de)规(gui)模和速(su)度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可(ke)以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧(jin)，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度(du)收紧流动性（《Hibor如(ru)何影(ying)响港(gang)股？》）。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛👙。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍，原油价格显著回落👄，带动通胀预期下降，流动性环境改善😡💕🍒，全球权益资产价格上涨💟💝🍅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💌👞🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💘👛💯🥾，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💝👝😡、黄金走弱、美债收益率回落🩳🍒🍓🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🎒🥻🌽，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭🍎🌽👠👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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