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6月27日晚💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍌💌🥦💛👗。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿👛🥿，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共(gong)振：一方(fang)面，国内降准降息、财(cai)政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南(nan)向资金年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表(biao)现。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小👡🍅。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴(jiao)税的资金缴纳所得(de)税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还(hai)需额外缴纳(na) 10% 的税款。不过，也有一些情况可(ke)以免除这一税务罚款，包(bao)括某些医疗费(fei)用、合格的(de)学费(fei)支付，以及首次购房者最多 1 万美(mei)元的提款(kuan)。