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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡😻🍉😻，资源品、必需消费🍓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒，TMT制造业同比增幅扩大👜😡🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞🤍🥝💗、光学光电子👝🥒🍈😻、消费电子💗💯🍒🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒💋👙💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔💛🥦，中报盈利或有改善👄，如汽车🍇💟🩲、光伏、自动化设备等👛🥾💯；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈💞😈🍈💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅😡🥾🥕🍑、家具😡💞🧄、饰品👿💝🧄🩲🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍓😻😡🥒，进口金额同比增幅收窄😈，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。