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3、库存(cun)：一季(ji)度港(gang)口库存持续增加，一(yi)方面(mian)由(you)于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看(kan)，3月伊朗装(zhuang)船开始增(zeng)加，在(zai)5、6月集中到港。下(xia)半(ban)年预计整体库(ku)存维持增加状态，三季(ji)度或由于甲醇价格偏强，引起下(xia)游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气(qi)导致到港量(liang)逐步下降，累库(ku)速度减慢。

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结合细分领域中观指标来看💋😡👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩳🍌🥿，光学光电子业绩有望持续🍒💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💝🥦🧄，存储器供不应求，价格大幅上涨🍍💟，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👡🎒🥕，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💝🩲🥬。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥿🥑🩱🍇🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲，二季度盈利或超预期。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”🍍💛🥕🥻、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序🍒，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用🍌💯🍎、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平(ping)均担保比例回(hui)升至273%。

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