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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板(ban)块逆市拉升，反映(ying)化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨(zhang)幅达到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收(shou)盘(pan)，涨0.67%。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建议进行股(gu)票与石油的混合交易(yi)，他们表示，若中东(dong)紧(jin)张局势再度升级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌(die)。尽(jin)管(guan)这(zhe)两类资产近期的相关(guan)性达(da)到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者(zhe)的关系往往会(hui)转为负相关。

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经过测算，“大宗(zong)交(jiao)易成交金额比(bi)率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易组(zu)合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年早些時(shí)候，特朗普(pu)及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄心勃(bo)勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)(shu)十(shi)箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除貿易(yi)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。