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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💟🍇🍄、4.77%🍇，大幅跑赢中证500😻👗、沪深300等主要宽基指数🥾🍊👘。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍑🍓，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👙👛。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不(bu)用说近期香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政策(ce)等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者(zhe)可(ke)以①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等(deng)待后续(xu)时机。如(ru)果出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更(geng)低的成(cheng)本买回优质(zhi)的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难(nan)贡献出(chu)超过期货多头策略的(de)超额收(shou)益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额(e)收益率，但仍略(lve)低于次月合(he)约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心(xin)原因在期权侧合成贴水始(shi)终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍆💋💔、库存周期、合同负债增速👄🥬😈🥔🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭👚🥾😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💟🥦，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟👄💯，如汽车、光伏🧡👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🧡🥕、五一端午等多重假日**👄💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓🤍、家具👄🥔👿、饰品😈🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金(jin)。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)(yu)期迴(huí)報(bào)。