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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底(di)部或已出现，但(dan)丰(feng)产预期下(xia)，棉价反弹(dan)承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势(shi)的主要因(yin)素(su)是较为宽松的供(gong)需(xu)格局和中美(mei)关(guan)税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原(yuan)则上(shang)达成(cheng)协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与(yu)前(qian)低时期相比，宏观与基本面均(jun)有(you)好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年(nian)度(du)国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识(shi)，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社(she)零(ling)，据反馈，非棉类纺服(fu)产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国(guo)主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端(duan)纺服产(chan)品出口势必会(hui)有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初(chu)水平，棉价(jia)底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不(bu)足(zu)以支撑棉价持续上(shang)行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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6月(yue)主产区生鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪(zhu)均(jun)价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上行(xing)，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉(rou)市场价下(xia)行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。