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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回(hui)购部(bu)分(fen)社会公众股份，用(yong)于员工持股计划或股(gu)权激励。本(ben)次回购股(gu)份金额不低于(yu)3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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加强(qiang)和(he)改进流动党员管理，落(luo)实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集(ji)中开展流动党员登记、接收工作，切实把流动(dong)党(dang)员底数摸清(qing)、管住管(guan)好；

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥦🥔🍎，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🩳。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥔👗👛，以及AI智能眼镜产品落地💟🍅🍉，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能💕💗、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍒💓，渗透率约70%🍈🍒👘。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需(xu)求回暖或供(gong)给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中(zhong)枢较(jiao)一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一(yi)年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業(ye)鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。