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综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🧡👄，以及铜和锂出口预计增加💘，在一定程度上抵消了铁矿石🍑😠、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💝。”

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍈，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍋😡🥕🍇🩱、商业前景广阔的优质科创企业💗👝💓👙🍅，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🥭👙。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥦👜👢🍍，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🌽👛👿；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天🤬🤍🍓💞、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍉；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍈💟🥿👗，市净率为1.17倍👛🍌，绝对估值处于全球洼地。横向对比💋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👝🍓，估值快速修复💋👠🥻，银行🥬😠🎒🥻、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、德福科技：近日🌽👝，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥬💞🧄🧡。

2、部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工(gong)産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)(lin)痠一銨價格高位(wei)震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。