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2025-08-15 18:59:11 作者:叶记荣

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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨🍊💖🧡,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩳🍍🍒,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😈🍅🥒,量能指标转入积极区间🍋💓👄🥻🍑,截至周五(2025.06.27,下同)👿,量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信号🥔🥥。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板💋💞👢、中小盘为ETF净流出主要方向🩱🥻。

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1、展望7月😻💗💗,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍑🥬🍑。从基本面的角度来看🍓🍎,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👠👘,使得即将到来的中报业绩期🤍,在科技💌💝、消费🍋🥔💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍆👛👜。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👿👿。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💝💌🍎,资产荒趋势依然存在💯👝。上半年😡👛🥑,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍍😡,进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍎,这为指数后续突破上行💝🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🤬🍆,类似现象在2020年也出现过🥥🌽🍄,我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🥻🍅🧄,从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🤍,7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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2、人民财讯6月29日电,当地时间6月29日🩳,美国国会预算办公室称🤬💖🍊,参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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精品国在线观看视频在线播放 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面👞🩱🥻,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡💗🥒🥔。具体来说,第一,从历史来看😠,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优🧄。第二💋👢,外部流动性方面🧅,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯,对短期市场或有扰动。第三👝🍅🍒🥿,央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🤬,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🍅🥬。第四🥾👡😠🩲💘👞🍒🍉,市场交易和增量资金层面💋😠,近期在以伊冲突缓和后🍋🍅💗👞,A股权重板块上涨👗💖👗,市场风险偏好整体回暖🥿👅👡。行业选择层面,展望7月份🍈,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🎒🥻,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻💕💕👗🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩰🍊🍊🥿、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤍🧡💕🍊🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度👠🍍🍋,本期推荐关注电子(半导体)👛🤍👜💞👗💯🥝👄👛、机械(自动化设备)👛👿🩰🍒、医药生物(化学制药)💗👙👄🍅👞、国防军工💛、有色金属(工业金属🍇🍑👗🥻💟、贵金属、小金属)💗🥝🥝、计算机等😡。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池💔🍉👢🥻🧅🥒👝🍈、国产算力💕、非银金融👢🩳😠、国防军工😡🍆、创新药😈🥭🤍。

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成人精品一区二区91毛片不卡 ,美国总统特朗普表示💋👝,他认为无需延长7月9日的贸易期限,各国需在此期限前与美国达成协议💯,以避免被征收更高关税👘🥒👚。他在接受福克斯新闻采访时表示:“我认为不需要延长” 💖🌽👡。随后他补充道:“我也可以延长,没什么大不了的。”在此之前👜,特朗普上周五曾表示,**可以对这一期限“为所欲为”👅🍒😠,包括延长或缩短🍉💖💋。

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