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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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指數(shù)依然在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)(mian)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈(ha)塞特最新錶(biǎo)(biao)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走(zou)弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與(yu)投資增(zeng)長(zhǎng)乏力。國(guo)內(nei)政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日(ri)的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破(po)咊(hé)主陞。

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三(san)雄极光的内部分歧根源或在于(yu)近(jin)年来业绩不佳(jia)、股价长期低(di)迷。2024年(nian)，公司实现营收20.78亿元，同比下(xia)滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下(xia)滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同(tong)比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松(song)辉对(dui)公司组织架构调(diao)整投出反对票，认为(wei)调整未经充(chong)分沟通且分工不明确，将严重影响公(gong)司(si)运作。2025年第(di)一季度，公司业(ye)绩继续恶(e)化，首次出(chu)现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高(gao)后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公(gong)司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股(gu)东否决，张宇(yu)涛、林(lin)岩获得的中小股东票(piao)数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万(wan)分之一。

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