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不知道这么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有意思🍍。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”😠；一会说要“三思而后行”👠💔🍇，一会又说要“当机立断”。呵呵🍄，好像并不矛盾啊🥾。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

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4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置(zhi)的投产计划(hua)，产能预计(ji)在(zai)170万(wan)吨/年(nian)，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需(xu)受印度BIS延后的影响，下半年预计(ji)仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去库的趋势，基本(ben)面驱动不明显，但(dan)从估值上(shang)来看，基差和(he)月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和(he)套保空间在收窄(zhai)，因此在盘面未提供明显(xian)空间(jian)之前，不建(jian)议继(ji)续做空。

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结合自上而(er)下行业产能出清(qing)、新消费崛起(qi)与定(ding)量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通(tong)胀走势保持货币政策的灵活性，货币(bi)政策趋于相机抉(jue)择，关税对各国汇率的(de)影响程度或进一(yi)步降低(di)，汇率市场或重回基(ji)本面定价(jia)。

2、展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🤬👛🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥦🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🥒👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👅🥦💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🩰👜，资产荒趋势依然存在🧄👘🧡。上半年🥦🤍🩲💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💕👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾😻🥔🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍉💓👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍎🍋👗🍊，7月科技风格占优的可能性较大👿🥦💯💟🍋。