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受近期國(guó)際(jì)(ji)油(you)價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工(gong)ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主(zhu)題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴(hui)調。

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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国(guo)丰产预期(qi)，棉价上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比(bi)下降，需(xu)求同比增加，供需(xu)差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年(nian)度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预(yu)计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整(zheng)体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关(guan)税谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影(ying)响因素(su)。综合来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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