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本周市场在金融🍌🧄、军工上涨助推下实现强势上涨😻🥬💌🌽，交易流动性改善下微盘股再度活跃😻🤬。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💖，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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指數(shù)依(yi)然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)(biao)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)(jiang)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)(tuo)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由(you)于缺(que)乏增量資金與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場(chang)預期的突破咊(hé)主陞(sheng)。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份(fen)有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重大资(zi)产重组项目提(ti)供法律服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查，发现海润所(suo)出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法(fa)律服务(wu)过程中未勤勉尽责。涉案项目总负(fu)责人张圣怀，项目签字(zi)律师张亚全、何东旭为直接负责(ze)的主管人员。

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。