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傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结伴来(lai)拍照(zhao)，互相指导姿势；小朋(peng)友被大人要求“必须”露(lu)出(chu)笑脸留影几张；巨大的(de)品牌(pai)标(biao)志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照(zhao)，镜头(tou)也不忘扫过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘(rang)人流中对着屏幕滔滔不绝。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🥥💛👛，公司持续保持技术创新💖👠，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👝💞。报告期内，公司与传音🍎🍍👢👡、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍇👿、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👡🍄🥥，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥒、高德👠👞👙🍈、荣者等行业头部客户展开合作💟👿🥿，实现了0.71英寸🥿、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅👗💝👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖👄🥔。

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今年💖，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕💔💖😡，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次(ci)例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更(geng)加細(xì)化。對(dui)內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)(chu)“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”；對外，明(ming)確(què)“噹(dāng)前外部(bu)環(huán)境更(geng)趨(qū)(qu)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。