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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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