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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观(guan)状态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的(de)个(ge)数来判断市(shi)场(chang)情绪。当市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状(zhuang)态，情绪可能(neng)已经(jing)过热(re)，未来有下(xia)跌风险。

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具体来看🩰🥝💝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍆🍑，外需维持韧性增长👛👠🍍👙🥝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👠👙🩰👚，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉💗，下游需求旺盛，产能延续去化😻👝🍎，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳👝🥔。制造业智能化改造需求持续释放👝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻🥒，叠加人形机器人产业化提速🩱，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥾🧡🥑💓。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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工业硅主要观点：下半年供(gong)增需(xu)弱格局延续，在行业没有(you)明(ming)确的减产或供应限制政策(ce)等利多(duo)信号之前，硅价预计还将承压，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应(ying)压力(li)上升，硅价还有可能冲击行业(ye)最低现金(jin)成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化(hua)对成(cheng)本带来的(de)变动，价格低位下需防范供应端(duan)减(jian)产(chan)风险，持续关注硅厂生产调整情(qing)况。策略方面(mian)，当前未(wei)出现明显(xian)利多(duo)信号，工(gong)业硅仍维持(chi)逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：

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