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這(zhè)一轉變(biàn)的(de)齣(chū)現(xiàn)，源(yuan)于(yu)多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月(yue)的會(huì)議(yì)上(shang)就開(kāi)始(shi)降息。美聯儲理事鮑(bào)曼上週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣(chu)，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍(reng)錶(biǎo)現(xian)齣(chu)一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如以(yi)徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她(ta)錶示(shi)：“隨(suí)着通脹(zhàng)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)方(fang)曏(xiǎng)髮(fà)展、總需求(qiu)齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場(chang)錶現齣一些(xie)脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)(wei)我(wo)們(men)應(yīng)該(gāi)(gai)在(zai)未來(lái)(lai)對(duì)就業(yè)目標(biao)所(suo)麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)(guan)註。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🍈🍇，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄😠👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🥑。我们参考工业企业盈利🎒🍅🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🍓🩰。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍑🍄👄🧅、估值🥕😈🎒、交易🍉🍎🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🍈🧅👡🥬、小金属）🥔👿😠、计算机等👙🥒🍑。赛道选择层面💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉、国产算力、非银金融😡、国防军工🎒👢🥾、创新药。

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此次标的(de)资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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本周市场各指数全面上涨💔🍑💖，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧄，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥾💛🍎🍓，中证1000上涨4.62%🍒🥥，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🧄，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前💖🥿，超过 60% 的计划都采用了这种做法🍆🍍🥿🥕，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🩳，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍓🩰🍈🧄，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👙👝，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥬，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。