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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。