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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动👝🥕，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🎒👛，金融监管三部门🍓💯、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心🥾🥬🍏🧄。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💯💝，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👘👢💋🥒💌。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🥦👅、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👄，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🥝🍆🧅🥒、要么是成长型回报👢，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍏。今年表现好的板块如新消费🥬、科技硬件👢、软件服务🥔🍇😠、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👝🥻💕、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定💖，而ROE下行的板块如建材🥦🧡🥦🍉🥬、石油👿🌽💛、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。