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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴(zheng)更高關(guān)(guan)祱。