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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季(ji)度后期开始持续(xu)提升开(kai)工负(fu)荷，这(zhe)将(jiang)推动高硫组(zu)分供(gong)应回升。伊朗高硫燃料油供应受(shou)地缘局势(shi)的影(ying)响较俄罗斯更为显著(zhu)，可能(neng)在一定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃(ran)料油供(gong)应增量。低硫(liu)端(duan)，受限(xian)于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品(pin)油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持(chi)宽松态势。

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高盛表示，从(cong)八(ba)大主(zhu)要板块看，在宏观(guan)环境改(gai)善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总(zong)体稳健(jian)，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美(mei)股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关(guan)键催化剂。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑💌，逻辑跟此前几次不同😡👠💞🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕🍉🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🧅😈，本轮增量资金的正反馈机制👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠😻👜💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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1、6月国际原油价格上行👅，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥕🥕，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩱🩱，其中甲醇💯🥿、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司🥬💗🩲、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布👛💖，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🥕、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。