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時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)看，最近一(yi)週(zhou)滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间(jian)。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显(xian)，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早(zao)盘开盘，国(guo)内期货(huo)主力合约涨(zhang)跌不一。多(duo)晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱(jian)、焦炭、螺(luo)纹涨(zhang)超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇跌近(jin)1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大(da)压力(li)，这会导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确实(shi)是我们在今年下半年应该预料到的(de)情况。”

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1、交易(yi)集中度：近期市场成(cheng)交情况分(fen)化明显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产(chan)、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比(bi)相对较低。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互(hu)影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对(dui)中国(guo)资产关注度(du)亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差(cha)距可能收(shou)敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。