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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动(dong)平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒🎒🥬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢(gang)及生铁产量同比(bi)分别下降1.7%和下降(jiang)0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨(dun)，环比分别回落(luo)2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同(tong)比增长4.8%。整体看尽(jin)管今年钢厂多数时(shi)段(duan)维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情(qing)况进(jin)行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢(gang)日产将降至240万吨左右，较(jiao)5月份日产减少(shao)约39万吨，目前政策执行仍有待观察(cha)。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油食品零售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现(xian)亮眼，5月家(jia)用(yong)电(dian)器(qi)音(yin)像(xiang)器材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品(pin)零售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、澎湃新闻记者注意到💞，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》👚🩰👜，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业💛👿🥬🍊，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地💌🩲🍋。

2、由于每年(nian)例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)(kao)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。