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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💗👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💛、合同负债增速🥝💔、二季度行业中观景气度等维度👡💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🩳👅👚、光学光电子、消费电子🤍🥾💗、运营商🍎🍊🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🍈🥻🍅🎒，如汽车💟、光伏😈👗👄👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品、家电、家具、饰品🥥💕🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝💓🍄、燃气、电力👞、农化制品👙💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开(kai)始申购基金，但是由于接(jie)近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多(duo)模态理解(jie)等前沿领域(yu)，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代(dai)更新。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👢🍈💔，预期增长2.6%👄🥾👝，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。