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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍍👛🍍，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💕🍑。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍋👛，其偏度持平🥾🩳🎒🍈，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍅。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🩳🧅🍌🩱，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍓🍄🥿。

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证监会决定：对大信所责令改正🥦👝，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款👗👚👝。对郭春亮🍅🥻👜😡、卓红英给予警告🥥，并分别处以40万元罚款。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)(ji)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)(wang)加快，其中包括支持用于化債(zhai)的特(te)殊新增(zeng)專項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)(chu)等(deng)項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)(shi)際(jì)用于(yu)項目建設(shè)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能加大(da)，基(ji)建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)控政(zheng)筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓(zhua)手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而(er)基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平。下(xia)半年，南方雨(yu)季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)(hua)南(nan)以及長(zhǎng)(zhang)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)(wei)持清淡，北方地區項目施(shi)工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月(yue)南北方趕(gǎn)工(gong)需(xu)求量增加，特彆(biè)昰(shi)“十四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)(jie)段，將(jiang)帶(dài)動(dòng)需求(qiu)持(chi)續釋(shì)(shi)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892👘💝，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%💌🍆，收于2684.4，收盘基差-0.86%😠💓👅；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%💟🍇；IM当月合约上涨4.86%🎒，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘👛🍓🥾🥦，在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💋🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。