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展望7月🥑🍋👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧡🧡😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🩱😡，在科技、消费🧅🥑👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚👛🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞💟🍋💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠💯💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈💯🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘👡🍅😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔💟🥥💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外💋💋👛💔🤍，本轮增量资金的正反馈机制🍑💘，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🧄🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🩲🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫(huo)得超額收益0.09%。

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此(ci)外，据“中银香港”微信公(gong)众号消息，中国(guo)银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的(de)国际板指定仓库，于6月26日正(zheng)式启用。中(zhong)银香港表示(shi)，香港和上海两大国际金融中心在(zai)黄金市场(chang)上(shang)的升级合作(zuo)，为沪港(gang)两地多(duo)层次、多领域的金融合作注入(ru)了更丰富的内容，为投资者(zhe)提供配合当前全球(qiu)经(jing)济格局的(de)多元化资产(chan)配置方案(an)。沪(hu)港(gang)黄金市场(chang)的协同发展，有助于提升人民币(bi)计价黄金的国际影响力。

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1、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主(zhu)提(ti)供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例(li)創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例(li)爲(wèi) 39%。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍🍒，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍌😡，届时该公路将实现全段双向通车💓。