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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍒，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💕💓💟，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥕🧡。工业硅新疆大厂减产🤬💖🥬，南北供应分化程度收敛😡👢👄👅，多晶硅仍有部分供应边际增量🍋。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥔💞🥻💋。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍏💔🌽🥿，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥑🥔。市场供需失衡💗🥦，靠行业自救驱动不足👅🤬，仍需关注是否存在政策调控🥾。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但(dan)一定(ding)程度上会(hui)面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思路，在(zai)确认通胀(zhang)反映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业(ye)率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景(jing)下(xia)，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👡，主要有三方面原因：一是产业结构优异👡👿🍏，港股新经济结构占比高🍈👛🩲，互联网👅😠、新消费🥒💟🥦🍉、创新药👝👞🤬👚、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥿👿🍋，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👞👗，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍉💋🍋🩳，大模型与AI Agent加速升级💌🍊🩱。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👡👛🥔😻、Agent开发🍒🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👿。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄👄🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👗👜👗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍈💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💞💝🍌。在服务升级层面🩱👠💋👄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍏😈💖🍈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍉。