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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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