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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚🥔🥑🧅🎒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙🥒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞🤬🍏🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🍒💖，以及AI智能化领域的追赶🍉👙👡👞。三季度A股科技企业IPO重启🥕🍓🥥🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🎒🥻🍆👜。

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4💔🧡👡、总结：供需层面驱动有限🥾👅🥾💯，成本支撑预期增强。综上所述💗🍄👞👞，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍇，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🎒👛，煤焦价格自低位持续回升🎒，焦煤期价月涨幅近20%🍓🤬👘，电力成本有上调预期👚💗💞，硅铁最主要生产成本就是电力👘💌🍋，成本支撑预期增强👅🩱。综合来看👘🌽🧡🥿，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🩳🥥，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💓，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🤍💞。

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3月11日(ri)，致尚科技公(gong)告称，拟将(jiang)福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。

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Meta 统治人工智能领(ling)域的努力与其主(zhu)要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公(gong)司(si)并未将其人工智能模型封闭(bi)起来，而是将其作为开源软件(jian)提供给开发者和企业自行使用。

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1、贵金属板块👅💌，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥑💔，黄金占外汇储备比例提升💌🍋🧡😈，同时供给刚性💘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍏🥦，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💗👛。

2、战略上🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈🍌👅、政策基调积极🥔🥔、各类主题机会活跃👝🍇，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿👅💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋🍇🍉🤍😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻👠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💔🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇😠👝👢💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。