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周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成(cheng)长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎(ying)来(lai)投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎(ying)来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)(dian)位突破，股指(zhi)仍有空間(jiān)。可淡化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中國(guó)股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市(shi)仍有上(shang)陞(shēng)(sheng)空間。

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金(jin)与部(bu)分ROE稳定的分红(hong)板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念，虽然从过去到(dao)今年整体分红(hong)率有所回落，但在(zai)整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或(huo)保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空(kong)间尚未打开的前提下，作为阶段(duan)性下行(xing)的对(dui)冲工具(ju)。实际上，过去三年如果持续持有银行(xing)，基本上是全市场(chang)最好的策略之一，一直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红是一个比(bi)较的概念；2）不(bu)过(guo)需(xu)要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面现今承压的板块逐(zhu)步缩小到银行、电信服务与公用事业(ye)等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%😡👞🥬，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录🤍🧅，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🎒，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速(su)上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧(jin)，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。

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