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在关税的不确定影响下👠🥭，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤬🥾🍈💛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍎👿💌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😡🍓，预测年内降息2次的为8人💝💔👚，表明美联储内部对降息预期的分歧💋😈🩲👘。6月议息会议后🩱💖🥻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥥👝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥿，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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标普500指数最新的(de)历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点(dian)以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同(tong)时，经济预(yu)期和企业盈利预(yu)测再次上调，华尔街策略师们对前景正(zheng)变得越(yue)来越乐观。

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根据行业中观景气👡🥿🥕、宏观周期、筹码👡、估值、换手率👛💖👄、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👅🥿🥬🍏、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍊👠🍈、家用电器👜🥥🤬、医疗服务、消费电子、半导体🧡🥥、计算机设备🍓、保险、电力🥻🩱、燃气等行业。

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1、6月重要股(gu)东(dong)增持255亿元，减持437亿(yi)元(yuan)，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股(gu)东二级市场净(jing)减持规模有望小幅(fu)回升。

2、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日(ri)報(bào)(bao)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭(ting)財(cái)産(chǎn)金額(é)，完(wan)全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。