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我们在中期(qi)策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍄🍈🩱🍉，推动企业毛差修复😠，二季度盈利有望改善😠。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍒，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍅🥒🧄。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道😠，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🤍，以提升自身在人工智能领域的发展前景🩱。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬🍈🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖💋🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🍉🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🤬🍉🥦，各类增量资金相对均衡🤬。资金供给端🧡💝，新发偏股基金规模继续扩大🍑🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖🍑。资金需求端👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅🍒🥥👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🍏🥻🍈，结构上融资资金有望延续净流入🩰🍒💘。

2、不知道这么解释你是否能明白🥒🥭？有时想想中文真是很有意思👙🥬💓。一会儿说“慈不带兵”🤍👢🩰，一会儿说“爱兵如子”🥔🥾😻；一会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊🥝🧡🧅🩰。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）