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从(cong)2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨(zhang)概率(lv)相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🍈💓，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高👠，恒信东方💔🤬、金信诺、太辰光等涨超3%😻👢。

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配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成(cheng)长(zhang)科技累积涨幅(fu)高、估值(zhi)高(gao)分位，下(xia)跌风险较大。周期品整(zheng)体(ti)景气弱势，可从中观角度(du)切(qie)入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金(jin)融(rong)股优势仍在且有进一步(bu)强化的基(ji)础。因此综合考(kao)虑下(xia)，可关注三条主线。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩱💖🧅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍆，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👄💔🥥👿，环比分别上升1.14%和3.74%🍊🥦，产量同比增幅扩大至11.65%👅🥔，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍊🩳🍈💋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👙，以稳定市场预期🍌。在所有备选政策中👚🍉🍒，投资端能否实现边际改善👜👚💛🍆👢，已成为后续稳定经济的重要变量🥭💓👠🍒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。